Arrow Minerals Limited (ASX:AMD) 欣然宣布，它已收到機構和成熟投資者的堅定承諾，將籌集約 700 萬美元的總收益（配售）。

亮點

- 成功向機構投資者和成熟投資者配售 700 萬美元。

- 此次配售籌集的資金將用于推進公司的尼亞加拉鋁土礦項目和西芒杜北鐵礦項目，其中包括：

o 完成尼亞加拉首次 JORC 資源估算；

o 完成尼亞加拉鋁土礦項目的范圍界定研究；以及

o 在公司的尼亞加拉鋁土礦和西芒杜北鐵礦項目進行進一步的鉆探、冶金測試工作和許可流程。

Arrow 董事總經理 David Flanagan 表示："我們很高興此次融資獲得了強有力的支持，這表明市場越來越意識到 Arrow 鋁土礦和鐵礦石項目的巨大潛力。此次融資使 Arrow 擁有了穩健的資產負債表，使公司能夠完成其首次礦產資源估算、完成范圍界定研究并在公司的尼亞加拉鋁土礦項目中進行進一步鉆探。最近的鉆探顯示礦化的質量和規模表明尼亞加拉鋁土礦項目具有世界級的性質。我們還將繼續推進商業研究、冶金測試工作，并推進尼亞加拉鋁土礦和 Simandou North 鐵礦項目的環境許可程序。我們在此次配售中獲得了很好的出價，并得到了新投資者和公司現有股東的大力支持。

我們相信，這些工作流將展現我們在幾內亞兩個項目的巨大價值，我們預計這將迅速帶來可觀的股東價值。"

放置

此次配售包括以每股 0.038 澳元（發行價）的發行價發行 185,013,160 股本公司新繳足普通股（新股）。本公司還將為根據配售發行的每兩 (2) 股新股發行一 (1) 份免費附加非上市期權（配售期權）。配售期權的行使價為 0.055 澳元，自發行日起 18 個月后到期。此次配售將分兩部分進行：

- 第 1 批配售股份共計 157,078,840 股新股，根據公司現有配售能力發行（包括根據上市規則 7.1 發行的 91,088,206 股股份和根據 ASX 上市規則 7.1A 發行的 65,990,634 股股份）（第 1 批配售股份），預計股份分配將于 2025 年 2 月 7 日星期五進行；

- 第二部分將包括 27,934,320 股新股（第二部分配售股份）和 92,506,580 份配售期權，須經預計于 2025 年 3 月舉行的股東大會批準，并將包括批準董事參與約 60,000 澳元。

配售所得款項連同現有現金將用于：

- 尼亞加拉鋁土礦項目的鉆探、采礦研究和試驗工作；

- 完成西芒杜北鐵礦項目的研究和測試工作；以及

- 配售成本及一般營運資金用途。

每股 0.038 澳元的發行價（不包括配售期權價值）代表：

- 較截至 2025 年 1 月 24 日（星期五）的 Arrow 股票 5 天成交量加權平均市場價格折讓 11.9%；以及

- 截至 2025 年 1 月 24 日（星期五）的 Arrow 股票 10 天成交量加權平均市場價格折扣 3.5%。

配售股份將與 Arrow 現有股份享有同等地位。

有關安置選項的條款和條件，請參閱附錄 1*。

Euroz Hartleys Limited、Bell Potter Securities Limited 和 Canaccord Genuity (Australia) Limited 擔任本次配售的聯席牽頭經辦人和賬簿管理人。Salient Corporate 擔任本公司本次配售的企業顧問。
如需查看指示性時間表，請訪問：
https://abnnewswire.net/lnk/A1BG70LR